Covalto, la plataforma de banca digital mexicana enfocada en las pymes, saldrá a bolsa a través de una fusión con la empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) LIV Capital Acquisition Corp.a nueva entidad combinada se llamará Covalto y, listada en Nasdaq, será la primera fintech mexicana en cotizar públicamente en una bolsa de valores de EE. UU.
La fusión valora a Covalto en $547 millones y generará hasta $177 millones de capital antes de gastos.
El acuerdo también hará que LIV Capital se comprometa a financiar $60 millones, lo que permitirá a la empresa continuar con su trayectoria de crecimiento, expandir su conjunto de productos y buscar oportunidades de fusiones y adquisiciones en México y América Latina.
Anteriormente conocido como Credijusto, Covalto ofrece "una solución integral para las PYME", proporcionando productos de crédito, servicios bancarios y un conjunto completo de herramientas de análisis empresarial para respaldar las necesidades financieras de miles de empresas.
El codirector ejecutivo de Covalto, David Poritz, dice: “Debido a la innovación limitada y la tecnología obsoleta de los bancos establecidos, las pymes en México no están lo suficientemente integradas en el sistema bancario moderno y no pueden acceder por completo a la creciente economía digital mundial.
“Construimos Covalto para abordar este desafío y desbloquear el potencial de las pymes latinoamericanas a través de soluciones de crédito y banca digital”.
El año pasado, Covalto se convirtió en la primera fintech mexicana en adquirir un banco regulado, brindando a la empresa acceso directo al sistema de pagos interbancarios de México y reduciendo significativamente su costo de financiamiento.
LIV Capital recaudó $114.5 millones en su oferta pública inicial el 7 de febrero de 2022, con miras a combinarse con un negocio de tecnología que opera en un "segmento desatendido y de alto crecimiento en México".
Su presidente y director ejecutivo, Alex Rossie, dice: “La convergencia de los servicios financieros y la tecnología está impulsando la disrupción en el mercado mexicano, y Covalto está a la vanguardia de esta tendencia”.