Buenos días y bienvenidos a Protocol Fintech. Este lunes: el nuevo consumidor fintech, los despidos en Stripe y las medidas enérgicas contra las criptomonedas de la FDIC.
Fuera de la cadena
Venmo fue algo que PayPal recogió casi por accidente cuando la compañía más grande compró Braintree en 2013 en un esfuerzo por competir mejor con Stripe. Braintree mismo había comprado Venmo un año antes como parte de un plan incipiente para construir una billetera de consumo. En lugar de incorporar Venmo a PayPal, su matriz lo ha dejado crecer. Y ya está hecho: Venmo creció un 50% en el segundo trimestre a casi 90 millones de cuentas. No está mal para un regalo gratis con la compra.
— Owen Thomas
El consumidor fintech está cambiando
A medida que continúa el debate sobre si estamos en una desaceleración económica, una recesión o una "vibecesión", una cosa ha quedado bastante clara: "En general, los consumidores se sienten peor que el año pasado", dijo Charlotte Principato, servicios financieros analista en Morning Consult.
Y ese sentimiento afecta los productos financieros que la gente está interesada en usar, como se detalla en el reciente informe “Estado de la banca y los pagos del consumidor” de Morning Consult , basado en encuestas mensuales a más de 2000 consumidores.
Es más probable que las personas digan que les preocupa quedarse sin dinero o no lograr el estilo de vida que desean debido al dinero.
1.El puntaje de bienestar financiero de los consumidores estadounidenses, un reflejo de su seguridad financiera percibida, entre otros factores, mostró disminuciones en todos los niveles de ingresos al comparar junio de 2022 con junio de 2021.
2.Alrededor del 53% de los adultos estadounidenses dijeron que les sobraba dinero cada mes a partir de junio, en comparación con el 61% en el mismo punto del año pasado.
3.Aproximadamente un 13 % menos de adultos ahora dice que está progresando hacia las metas financieras de ahorrar para la educación y donar a obras de caridad.
La inversión se está cortando. Especialmente por los adultos jóvenes. El número de Millennials que dicen tener al menos un producto de ahorro cayó del 70% en julio de 2021 al 57% este junio; solo el 49 % de los adultos de la Generación Z tienen al menos un producto de inversión, en comparación con el 60 % del año pasado.
1."Estamos comparando esto con lo que todavía era el apogeo del auge de la inversión minorista", dijo Principato. "Pero parece que estamos en una trayectoria inversa al mundo anterior a la pandemia, cuando la gente no tenía ni el tiempo ni el dinero para invertir".
2.Eso es una gran parte de lo que está recortando los ingresos de Robinhood . "Los clientes están viendo esta alta inflación, junto con altas tasas de interés, mercados bajistas [en] acciones y un criptoinvierno", dijo el CEO Vlad Tenev a los analistas a principios de este mes. "Y todo esto se suma a menos dinero para gastar y, por lo tanto, menos para ahorrar e invertir".
3.También se está sumando a una base menos diversa de inversores. “La composición demográfica de los inversores individuales, que ya son desproporcionadamente mayores y más ricos que la población general, es aún más antigua y rica que en julio de 2021”, escribió Principato en el informe.
4.Quizás sorprendentemente, la cantidad de adultos estadounidenses que dijeron tener criptomonedas se mantuvo estable de enero a junio en alrededor del 15 %. Eso es a pesar de una caída en los valores .
Los consumidores más jóvenes todavía compran ahora y pagan más tarde. Un poco menos del 40 % de los adultos de la generación Z y el 30 % de los millennials encuestados por Morning Consult usaron "compre ahora, pague después" para realizar al menos una compra en el último mes hasta junio.
1."Creo que los consumidores que se han acostumbrado a usarlo durante el último año lo seguirán haciendo en los próximos meses, especialmente cuando lleguemos a la temporada navideña", dijo Principato. Morning Consult comenzó a encuestar el uso de "compre ahora, pague después" en julio pasado y descubrió que el uso mensual informado alcanzó su punto máximo en diciembre en aproximadamente el 25% de la población adulta de EE. UU.
2.Hay una diferencia de edad: menos del 10 % de los compradores de la generación de la posguerra informaron haber usado un servicio de pago posterior en junio.
3.El uso de tarjetas de crédito se mantiene estable en comparación con el verano pasado, encontró Morning Consult, mientras que menos hogares informan que tienen préstamos para automóviles y sobre el valor acumulado de la vivienda.
La gente se mantiene en el curso con su banco. La cantidad de personas que le dijeron a Morning Consult que estaban interesadas en agregar un nuevo proveedor bancario se redujo en un 39 % en junio en comparación con el año pasado. “La gente está enfocada en no sacudir el bote más de lo que ya está siendo sacudido por ellos”, dijo Principato. Eso podría ser una mala noticia para los neobancos que ya luchan por encontrar ganancias .
—Ryan Deffenbaugh
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Cómo va el ciberdelito a pequeña escala: a menudo se piensa en el ciberdelito a una escala relativamente grande. Las infracciones masivas conducen a pérdidas financieras dolorosas, empresas en bancarrota y causan una vergüenza incalculable, salpicadas en las portadas de los sitios web de noticias en todo el mundo.
en el dinero
El CFPB dice que Block está ralentizando su investigación de Cash App. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor le pidió a un juez federal que obligara a Block a entregar los documentos que solicitó el año pasado sobre el manejo de quejas y disputas de Cash App. Block dijo que estaba "decepcionado" por el movimiento de la agencia.
Stripe despidió entre 45 y 55 empleados en TaxJar, según TechCrunch . Stripe adquirió la startup de cumplimiento fiscal el año pasado.
El síndico de quiebras de EE. UU. para Celsius Network está buscando el nombramiento de un examinador. "No existe un entendimiento real entre los clientes, las partes interesadas y el público sobre el tipo o el valor real de las criptomonedas en poder de los Deudores o dónde se encuentran", dijo el síndico en un expediente judicial .
Los prestamistas hipotecarios están en problemas. Una mayor parte del mercado hipotecario está controlada por prestamistas no bancarios, incluidas las fintech, y muchos de ellos luchan por mantenerse a flote a medida que se ralentizan las originaciones.
La represión criptográfica de la FDIC
La FDIC dijo el viernes que FTX y otras criptoempresas publicaron declaraciones engañosas sobre el seguro de depósitos. La agencia envió un cese y desistimiento en respuesta a los tuits del presidente de FTX.US, Brett Harrison, que, según la FDIC, contenían tergiversaciones sobre el seguro de depósitos. Poco después del anuncio, Harrison tuiteó que había eliminado la publicación y que "no tenía la intención de engañar a nadie, y no sugerimos que FTX US en sí, o que los activos criptográficos/no fiduciarios, se beneficiaran del seguro de la FDIC".
La FDIC envió cartas similares a los sitios web Cryptonews.com, Cryptosec.info, SmartAsset.com y FDICcrypto.com alegando que los sitios hicieron declaraciones engañosas sobre productos criptográficos que tienen seguro de depósito. Las cartas son parte de una ofensiva que prometió la FDIC después de que envió una carta de cese y desistimiento sobre las reclamaciones de seguros de la FDIC a Voyager.
—Ryan Deffenbaugh
Subiendo
Se espera que FinVolution Group informe ganancias hoy. Los analistas no tienen una estimación de EPS, pero fue de $ 0,34 para el mismo trimestre del año pasado.
La Conferencia de pagos móviles se llevará a cabo desde hoy hasta el miércoles en Atlanta. La conferencia se centra en la educación y la creación de redes para personas que trabajan en pagos móviles y tecnología digital.
Intuit informará las ganancias el martes. El pronóstico de consenso de EPS, según Zacks Investment Research, es de $0.03 para el trimestre. Fue $ 1.28 para el mismo trimestre del año pasado.
Fintech DevCon se lleva a cabo de martes a jueves en Denver. Los oradores incluyen al asesor de fintech Lou Anne Alexander, Laura Marino de TrueML y Mike Bifulco de Stripe.
El LatAm Fintech Summit se lleva a cabo el miércoles y jueves en la Ciudad de México. El decimocuarto evento anual examina la tecnología financiera de América Latina, ya que la inclusión financiera y la educación para las poblaciones jóvenes, subbancarizadas y en crecimiento de la región se convierten en grandes impulsores de la industria.
Affirm reportará ganancias el jueves. El pronóstico de consenso de EPS, según Zacks Investment Research, es de $-0,45. Fue $-0,48 para el mismo trimestre del año pasado.
El Fintech Growth Summit es este jueves y viernes en Miami. El evento "íntimo" abarca temas que van desde el fraude y la gestión de riesgos hasta los casos de uso de NFT.
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Cómo va el cibercrimen en poco tiempo: la gente ha sido estafada desde antes de que el hombre creara los sistemas monetarios. Estos no son delitos nuevos; solo nuevas formas de cometerlos. Pero a medida que el delito cibernético se vuelve cada vez más pequeño, quienes están en primera línea necesitarán formas nuevas y más efectivas de combatirlo.